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Ihre Finanzplanung ist der Schlüssel zu finanzieller Freiheit und Wunscherfüllung.
Ihre Lebensziele
In einem ausführlichen Interview ermitteln wir gemeinsam Ihre individuellen Lebensziele. Auf dieser Grundlage können wir den konkreten Finanzbedarf bestimmen, sei es für den Immobilienkauf, einen vorzeitigen Ruhestand oder besondere Anschaffungen.
Strategischer Finanzplan
Im nächsten Schritt erfassen wir alle Ihre persönlichen Daten, Finanzströme und Vermögenspositionen in einer Übersicht. Dies bildet die Grundlage für eine konkrete Planerstellung, wie Sie Ihre Ziele schnell, sicher und kostengünstig erreichen können. Sie erhalten eine Darstellung über alle Finanzströme, dynamisch hochgerechnet bis zur jeweiligen Zielerreichung.
Selbstverständlich erstellen wir auch Ihre persönliche Liquiditätsplanung für den alltäglichen Lebensraum.
Handlungsempfehlung und Lösungskonzepte
Sie erhalten Ihre konkreten Handlungsempfehlungen schriftlich. So können Sie direkt mit der Umsetzung beginnen, um keine Zeit zu verlieren. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne als Honorarberater bei der Auswahl die richtigen Finanzprodukte und begleiten Sie auf Ihrem Weg.
Der entscheidende Vorteil dieser Finanzplanung für Sie
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die zugrunde liegenden Daten der Planung zu aktualisieren. Damit können Sie die Zielerreichungswahrscheinlichkeit schnell überprüfen. Zudem haben Sie auf Knopfdruck Ihren finanziellen Status abrufbar, falls es die Lebenssituation erfordert.
Jeder Mensch hat individuelle Lebenspläne und Ziele. Ein sicherer Ruhestand mit finanzieller Freiheit ist ein Ziel, das viele verfolgen. Die Planung und Kontrolle des bisherigen Weges sollte so früh wie möglich beginnen.
Ihr Nutzen auf einen Blick:
- Vollständige Übersicht: Sie erhalten eine umfassende Darstellung Ihres aktuellen finanziellen IST-Zustands.
- Echte Beratung: Erleben Sie eine unabhängige und individuelle Beratung.
- Transparenz und Kontrolle: Gewinnen Sie Transparenz, Verständnis und Kontrolle über Ihre Finanzen.
- Ganzheitliche Grundlage: Sie haben eine aktuelle, ganzheitliche Basis für Ihre zukünftigen Entscheidungen.
- Risiken und Chancen: Lernen Sie, Risiken und mögliche Marktchancen zu verstehen.
- Vertrauensbasis: Wir schaffen eine solide Vertrauensbasis für die zukünftige Betreuung.
Ihre Fragen, unsere Antworten: Klarheit durch Beratung
- Wie sieht meine finanzielle Situation wirklich aus?
- Haben Sie einen Plan für Ihre Zielerreichung?
- Sind meine Kapitalanlagen optimal und krisensicher aufgestellt?
- Erziele ich mit meinen Vermögensanlagen die bestmögliche Rendite?
- Habe ich Klumpenrisiken?
- Sind meine Familie und ich abgesichert?
- Kann ich meinen Lebensstandard im Ruhestand aufrechterhalten?
- Kann ich mir eine Immobilie leisten?
- Wann bin ich schuldenfrei?